Работа с правой панелью в CRM: Риэлтор

Для перехода к списку объектов в левом функциональном меню необходимо нажать на CRM:Риэлтор и перейти на вкладку Список объектов.

При нажатии на объект справа появится функциональное меню. Функциональное меню представляет собой блок с информацией по объекту и панелью инструментов.

Отображающаяся информация:

площадь в кв.м. (общая, жилая, Кухня, Лоджия, Балкон, Санузел);
количество комнат по квартирам, домам, таунхаусам, дуплексам, коттеджам;
этажность;
адрес объекта;
цена объекта;
фото объекта (при нажатии на фото открывается всё загруженное медиа по объекту);
основная информация по площадям.

Возможности работы с правой панелью:

1. Изменение цены объекта

При нажатии на кнопку всплывёт окно «Изменения цены». В появившемся окне укажите новую цену и сохраните. Информация о цене изменится.

2. Показать дополнительную информацию, кнопка

В дополнительной информации содержатся данные по названию, адресу, материалу, году постройки и другая информация. Вся эта информация берётся из карточки объекта. Для возвращения к основной информации необходимо повторно нажать на кнопку

3. Меню «Карточка объекта»

В карточке объекта есть возможность добавить, скорректировать данные объекта на всех 4-х этапах: основные данные, данные продавца, данные площадей, медиа. Нажав на нужный этап, необходимо внести изменения и сохранить. P.S. Все поля со *(звездочка) должны быть заполнены.

Более подробное описание доступных данных в карточке в инструкции «Добавление объекта в CRM:Риэлтор».

4. Меню «Медиа объекта» — нажать на кнопку

В данном разделе есть возможность загрузить планировку, план этажа, 3Д модель, доп. фотографии, а также видео. В планировку и план этажа можно добавить по одному файлу. По 3Д модели и доп. фотографиям количество загружаемых файлов не ограничено. Требования к файлам: формат jpeg, png, webp, размером не более 3 Мб. При нажатии на иконку «Новое изображение» появится окно, в котором есть возможность указать подпись фото, выбрать тип загружаемого файла, нажать на окно «Изображения» и выбрать файлы на ПК. Далее нажать «Добавить».

P.S. Если загружаемых файлов много — необходимо дождаться их полной загрузки в заполняемой форме.

При нажатии на иконку «Новое видео» появится окно, в котором есть возможность указать подпись к видео и указать ссылку в формате https://www.youtube.com/embed/XXXXXXXXX. Далее нажать «Добавить».

Также в разделе «Медиа» есть возможность:

отредактировать название файла;
удалить файлы;
установка приоритетного плана для отображения в правой панели объекта. Путем нажатия на нужный план перетащить на первое место. После сохранения в правой панели объекта фото изменится.

После указания всей информации необходимо нажать «Сохранить». Для возвращения к списку объектов в правом верхнем углу нажать на

5. Просмотр загруженных файлов по объекту. В списке, путем клика мышки, выбрать объект и в правой панели нажать на фото. Откроется галерея загруженных файлов, в которой есть возможность их просматривать, а также увеличить изображение, скачать в формате webp.

6. Меню «Сменить статус» — нажать на кнопку. При нажатии на кнопку смены статуса откроется окно, в котором необходимо выбрать актуальный статус и сохранить.

При выборе (прим.) статуса «Бронь», появится обязательное поле указания клиента. Клиента можно указать двумя способами:

Если он ранее был добавлен в систему, можно начать вводить в поле его имя, номер паспорта или телефона. Появится выпадающий список, из которого необходимо выбрать нужного клиента.
Если клиента нет в системе, то нужно нажать на кнопку «Создать карточку нового клиента».

Есть возможность отредактировать данные выбранного клиента. Более подробно по заполнению карточки клиента в инструкции «Добавления клиента». После указания информации по клиенту, карточку необходимо сохранить.

При выборе статуса «Внесли задаток» указывается клиент (путем выбора из текущих клиентов или создания карточки нового) и указывается сумма задатка. После указания информации необходимо сохранить. Сумма задатка отобразится в правой панели.

При выборе статуса «Реализовано» указывается клиент (путем выбора из текущих клиентов или создания карточки нового). Также здесь отображается информация о ранее внесенном задатке. После указания информации необходимо сохранить.

При переводе в статус «Снято с продажи» необходимо просто сохранить.

Где отображается изменение статуса? В списке объектов в столбце «Статус» и в правой панели объекта.

7. Просмотр данных по клиенту. У объектов в статусах «Внесли задаток» и «Реализовано» в правой панели открывается возможность просмотреть данные по клиенту. В появившейся карточке клиента есть возможность добавить/изменить данные Клиента. Все поля с красной *(звездочка) должны быть заполнены.

После внесения изменения необходимо сохранить.

После сохранения во всплывающем окне подтвердить изменения, нажав «ДА».

📚 Темы

📖 Выгрузка на площадки недвижимости в CRM Риэлтор